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最前線 蘋果公佈2020年供應商名單這幾家A股公司已經提前漲停了
发布日期:2021-07-26 14:35   来源:未知   阅读:

  5月31日,蘋果公司在官網公佈最新的《2021年度供應商責任進展報告》,包括了2020年的供應鏈名單。其中,增加了12家大陸廠商,包括南平鋁業、兆易創新、天馬微電子、江蘇精研、蘇州勝利精密、得潤電子與新綸科技等,並移除了廣東朝陽電子、吉林利源精製等老供應商。歐菲光暫時還在名單中,但2021年將會被剔除。

  在蘋果正式公佈前,概念股已經有幾隻漲停,漲幅最高的科瑞技術和蘋果合作多年,今天一字漲停,而新加入的新綸科技5月25日起,已經迎來三次漲停。蘋果概念股今天整體也有不錯的表現。

  新加入的這幾家公司,天馬微電子一直給多家頭部廠商供應螢幕,終於得以擠進蘋果的供應鏈,新綸科技則主攻新材料領域,客戶包括蘋果、OPPO、vivo, 江蘇精研此前則為包括小米、www.264886.com上汽通用在內的客戶提供電子器件。

  蘋果概念股的熱度今非昔比,但如果蘋果有所動作仍然能牽動局勢。歐菲光被開除供應鏈名單後,市值蒸發了300億,頗有一蹶不振的意味。隨後歐菲光將旗下廣州得爾塔影像技術有限公司100%股權以及江西晶潤光學有限公司擁有的相關設備賣給了ODM廠商聞泰科技。

  概念股搭著蘋果的確吃到了紅利,但很容易過度依賴蘋果。歐菲光披露的資訊顯示,“特定客戶”為歐菲光貢獻營業收入116.98億元,佔當年公司總營收的22.51%。當蘋果拋棄歐菲光,它必然會元氣大傷。

  早年為蘋果做GPU的Imagination一度50%的有零售都來自蘋果支付的許可費和專利費,2017年,蘋果決定自己研發GPU,停用Imagination的産品,直接導致後者股價暴跌了70%,最終賣身給中國背景的私募基金。去年,蘋果自研GPU無果後,又找到老搭檔合作。

  這種微妙的合作關係,讓不少頭部供應商早就開始謀求後路。為蘋果提供聲音器件的歌爾股份做起了VR,希望能在2022年搭上VR起飛的週期。

  但中小型的供應商收入仍然來自於幾家大客戶。他們的護城河只能是獨家技術,Imagination體量有限,但技術水準可以和ARM和高通平起平坐,才能再次獲得蘋果訂單。單純做一個蘋果ODM廠商,在未來的生存空間只會更加逼仄。

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